Minulý týden vydala společnost Berkshire Hathaway čtvrtletní report 13F, v němž povinna zveřejnit realizované obchody s cennými papíry za předchozí kvartál. Tento report přitom musí být vydán do 45 dní po skončení čtvrtletí a (jako téměř všemi ostatními společnostmi) byl vydán v předposlední možný den. 

Hodnota dlouhodobého akciového portfolia se zvýšila o 7 % z 325 miliard USD na 348 miliard USD, tedy o 23 miliard dolarů. Hodnota akcií Apple bez jakéhokoliv nákupu vzrostla o 27 miliard. Celkové zvýšení za první pololetí letošního roku činí 49 miliard dolarů. 

Nejsledovanějšími obchody byly nákupy akcií stavebních společností DR Horton, NVR a Lennar Group. Do akcie DR Horton investoval Buffett a spol. 727 milionu dolarů. Z pohledu akciového portoflia to představuje 0,2% podíl. Nákupy akcií NVR a Lennar Group jsou řádově ještě menší.

Buffett v souladu s očekáváním přikoupil další akcie Occidental Petroleum, a to za 800 milionu dolarů. Dále nakoupil další akcie banky Capital One zaměřené na služby pro fyzické osoby a malé společnosti. Tuto akcii začal nakupovat v prvním čtvrtletí.  

Podíl Apple na hodnotě držených akcií překonal 50% hranici. Ke zvýšení podílu z 46,4 % na 51,0 % došlo ale bez jakéhokoliv nákupu akcie, stačil k tomu jednoduše růst ceny akcie. Zejména díky tomu se podíl pěti největších akcií v portfoliu zvýšil z 77,5 % na 79,6 % portfolia. 

Zde je jejich přehled: 

Dále pokračoval prodej akcií Chevron a Activision Blizzard. U Activision Blizzard prodeje výrazně zrychlil – již stihl prodat 73 % akcií držených na konci loňského roku. Hodnota tak je již menší než v případě akcií banky Capital One. K tomu pokračoval v prodejích akcií General Motors nebo Celanese. Mírně snížil i počet akcí Global Life.

Zde je podrobnější pohled na změny v portfoliu společnosti Berkshire Hathaway ve druhém čtvrtletí roku 2023: